A növekedés a folyamatban… a Pipe and Control Line Piaci kilátások

A globalizált piacon a teljesítmény széttagoltságára lehet számítani – a csővezeték és a vezérlővezeték szektorban ez kulcsfontosságú téma.Valójában a relatív alágazati teljesítmény nemcsak földrajzi és piaci szegmens szerint, hanem vízmélység, építőanyag és környezeti feltételek szerint is különbözik.E dinamika kulcsfontosságú példája a földrajzi régiónként várható eltérő piaci növekedési szint.Miközben az Északi-tenger és a Mexikói-öböl (GoM) hagyományos sekély vizű piaca lassan hanyatlik, a délkelet-ázsiai, brazil és afrikai régiók egyre élénkebbek.Mindazonáltal a rövid távú ciklus várhatóan jelentős növekedést fog mutatni a mélytengeri Norvégia, az Egyesült Királyság Shetlandtől nyugatra fekvő határterületein és a Mexikói-öböl alsó harmadlagos trendjeinél is, a mélyebb, zordabb és távolabbi vizek mozgatórugóival. ezek a régiók.Ebben az áttekintésben Luke Davis és Gregory Brown, az Infield Systems munkatársa a cső- és vezérlővezeték-piacok jelenlegi állapotáról számol be, és arról, hogy az iparági megfigyelők mire számíthatnak egy átmeneti piaci ciklusban.

1

Piaci kilátások

A következő öt évben az Infield Systems előrejelzése szerint a csővezetékek és a vezérlővezetékek kiadásai megközelítik a 270 milliárd dollárt, ami közel 80 000 kilométernyi vezetéknek felel meg, amelyből 56 000 kilométer lesz csővezeték és 24 000 kilométer vezérlővezeték.E két szektor együttesen a 2008 eleji csúcsok, valamint a 2009-es és 2010-es mélypontok közötti jelentős visszaesést követően várhatóan magas szintű növekedést fog elérni. Ennek az általános növekedési várakozásnak ellenére azonban fontos megjegyezni a földrajzi különbségeket. teljesítménye, mivel a feltörekvő piacok kezdik felülmúlni a hagyományos tevékenységi medencéket.

Míg a tőkekiadások az érettebb régiókban az előrejelzések szerint rövid távon fellendülnek, a hosszabb távú növekedés viszonylag szerény, ha néhány feltörekvő piac mellett nézzük.Valójában a közelmúlt észak-amerikai eseményei, köztük a pénzügyi válság következményei, a Macondo tragédiája és a szárazföldi palagáz okozta verseny együttesen csökkentették a sekély vízi E&A tevékenységet, és így a platformok és csővezetékek telepítését a régióban.Hasonló kép bontakozott ki az Egyesült Királyság Északi-tengerén – bár az itteni lomha piacot inkább a régió fiskális rendszerében bekövetkezett változások és a hitelbiztosítási nehézségek okozzák –, a helyzetet tovább súlyosbította az eurózóna államadósság-válsága.

Miközben azonban ez a két hagyományos sekély régió stagnál, az Infield Systems jelentős növekedésre számít Északnyugat-Ausztrália, Kelet-Afrika és Ázsia egyes feltörekvő piacain (beleértve a Dél-kínai-tenger mélytengeri tevékenységét és az India melletti tengeri Krisna-Godavari medencéket), míg az Nyugat-Afrika, a Mexikói-öböl és Brazília mélytengeri sziklái továbbra is jelentős, hosszú távú lendületet adnak a piacnak.

Mozgó hegyek – törzsvonalak növekedése

Míg az egyre mélyebb vízi létesítmények és így a kapcsolódó SURF vonalak irányába mutató tendencia továbbra is felkelti az iparág figyelmét, a sekélyvízi létesítmények várhatóan jelentős piaci részesedést fognak fenntartani a belátható jövőben.Valójában az előrejelzések szerint a tőkekiadások akár kétharmada is 500 méternél kisebb vízfelület fejlesztésére irányul majd a 2015-ig tartó időszakban. Mint ilyenek, a hagyományos csővezeték-szerelések a jövőben a kereslet jelentős hányadát fogják képezni – ennek jelentős részét. ebből az előrejelzések szerint az ázsiai part menti sekélyvízi fejlesztések okozzák.

A sekélyvizes törzs- és exportvezetékek a szélesebb csővezeték-piac szerves részét képezik az elkövetkező öt éves időszakban, mivel az előrejelzések szerint ez az alágazat fogja a legerősebb növekedést felmutatni.Az ezen az ágazaton belüli tevékenységet történelmileg a nemzeti kormányokra és a regionális hatóságokra nehezedő nyomás vezérelte, hogy a szénhidrogén-ellátás diverzifikációja révén fokozzák az energiabiztonságot.Ezek a nagy csővezeték-hálózatok gyakran nagymértékben függenek a nemzetközi kapcsolatoktól és a makrogazdasági feltételektől, ezért a piac bármely más ágazatához képest aránytalanul ki vannak téve késéseknek és újraértékeléseknek.

Európa rendelkezik a legnagyobb részesedéssel az offshore export és a trönkvonali piac szegmensében, a globális telepített kilométerek 42%-ával és az előrejelzések szerint 2015-re a tőkekiadások 38%-ával. Számos nagy horderejű és összetett projekt van a tervezési és kivitelezési szakaszban, ezek közül a leginkább a Nord. Az áramlási, európai fővonali és exportvonali beruházások az előrejelzések szerint elérik a 21 000 millió USD-t a 2011-2015 közötti időszakban.

Először 2001-ben jelentették be, az Északi Áramlat projekt összeköti az oroszországi Vyborgot a németországi Greifswalddal.A vezeték a világ leghosszabb tenger alatti vezetéke, 1224 km hosszú.Az Északi Áramlat projektben számos vállalkozó vett részt, köztük a Royal Boskalis Westminster, a Tideway, a Sumitomo, a Saipem, az Allseas, a Technip és a Snamprogetti, többek között a Gazprom, a GDF Suez, a Wintershall, a Gasunie és az E.ON Ruhrgas konzorciumának dolgozói.2011 novemberében a konzorcium bejelentette, hogy a két vezeték közül az első csatlakozik az európai gázhálózathoz.Az óriás ikervezeték-projekt befejezésekor a következő 50 évben évente 55 milliárd m3 gázzal (ami a 2010-es északnyugat-európai fogyasztás 18%-ának felel meg) látja el az energiaéhes európai piacot.Az Északi Áramlattól eltekintve a trönk- és exportvezetékek piacán a beruházások várhatóan jelentősen növekedni fognak Ázsia-szerte, a 2006–2010 közötti történelmi időszak 4000 millió USD-ról közel 6800 millió USD-ra 2015-ig. Ázsia energiaigényének várható növekedését jelzik.

2. ábra

Az Északi Áramlat magába foglalja a nagy fővonali fejlesztésekhez kapcsolódó logisztikai, politikai és mérnöki bonyolultságokat.Valójában a két 1224 km-es csővezeték tervezésével kapcsolatos műszaki nehézségeken túl a fejlesztő konzorcium feladata volt az Oroszország, Finnország, Svédország, Dánia és Németország felségvizein való átvezetés politikai vonatkozásainak kezelése, valamint a csővezetékek igényeinek kielégítése. Lettországot, Litvániát, Észtországot és Lengyelországot érintette.Közel kilenc évbe telt, mire a projekt beleegyezését szerezte, és amikor végül 2010 februárjában megkapták, a munka gyorsan megkezdődött, ugyanazon év áprilisában.Az Északi Áramlat csőfektetése 2012 harmadik negyedévében fejeződik be, a második vezeték üzembe helyezésével véget vetve az exportinfrastruktúra fejlesztésének egyik legtartósabb történetének.A Trans ASEAN csővezeték egy lehetséges törzsvezeték-projekt, amely Ázsián keresztül futna, és így kiterjesztené Délkelet-Ázsia jelentős szénhidrogén-készleteit az erőforrásokban kevésbé gazdag területekre.

Bár ez a magas szintű aktivitás biztató, ez nem egy fenntartható hosszú távú trend, hanem inkább a piac e sajátos ciklusát jelzi.A kelet-európai tevékenység rövid távú növekedésén túl az Infield Systems 2018 után csekély keresletet észlel, mivel ezek a fejlesztések igencsak egyedi projektek, és amint beépülnek, az Infield Systems úgy látja, hogy a jövőbeni tevékenységet nem további jelentős exportvonalak, hanem kapcsolódási vonalak vezérlik. .

Riding the SURF – Hosszabb távú trend

A lebegő termelés és a tenger alatti technológiák által vezérelt globális mélytengeri piac valószínűleg a tengeri olaj- és gázipar leggyorsabban növekvő ágazata.Valójában, mivel sok szárazföldi és sekély vizű régió a termelés hanyatlásával néz szembe, és a NOC-k olyan termékeny, erőforrásokban gazdag régiókat irányítanak, mint a Közel-Kelet, az üzemeltetők egyre inkább a határrégiók tartalékainak feltárására és fejlesztésére törekednek.Ez nemcsak a három mélytengeri „nehézsúlyú” régióban – GoM, Nyugat-Afrika és Brazília – fordul elő, hanem Ázsiában, Ausztráliában és Európában is.

A SURF-piacon az egyre mélyebbre ható E&P-tevékenység ilyen egyértelmű és határozott tendenciája a következő évtizedben és azon túl is jelentős piaci növekedést eredményez.Valójában az Infield Systems erőteljes növekedést jósol 2012-ben, mivel a NOB-k folytatják kiterjedt mélytengeri készleteik fejlesztését Nyugat-Afrikában és az Egyesült Államok kormányában, miközben a Petrobras előrehalad Brazília só előtti készleteinek fejlesztésében.

Amint az alábbi 3. ábra szemlélteti, a sekély és a mélytengeri SURF piacok között polarizálódás tapasztalható a piaci teljesítményben.Sőt, bár a sekélyvízi piac várhatóan mérsékelt növekedést mutat a közeljövőben, a hosszabb távú tendencia nem ennyire pozitív.A mélyebb vizeken azonban az aktivitás sokkal erőteljesebb, mivel a teljes tőkekiadás várhatóan 56%-kal nő a 2006-2010 és 2011-2015 közötti időszakban.

Míg az elmúlt évtizedben kétségtelenül a mélytengeri fejlesztések jelentették a SURF-piac fő növekedési motorját, a távoli olaj- és gázmezők folyamatos fejlesztése további olajat ad a tüzet.Különösen a hosszú távú tenger alatti összeköttetések válnak egyre gyakoribb helyszíni fejlesztési forgatókönyvvé, ahogy az üzemeltetők és vállalkozóik K+F munkája elkezdi megvalósítani ezeket a technikailag kihívást jelentő projekteket.A közelmúlt nagy horderejű projektjei közé tartozik a Statoil és a Shell Ormen Lange fejlesztése Norvégiában, valamint a Total Laggan projektje az Egyesült Királyságban, a Shetland régió nyugati részén.Az előbbi a világ leghosszabb tenger alatti-part köteléke, amely jelenleg is készül, míg az utóbbi megdönti ezt a rekordot, és megnyitja az Atlanti-óceán határát a további E&P tevékenység előtt, miután 2014-ben üzembe helyezték.

3

Ennek a tendenciának egy másik kulcsfontosságú példája az Ausztrália tengeri mélytengeri Jansz-mezőjének fejlesztése.A Jansz a Greater Gorgon projekt része, amely a Chevron szerint Ausztrália történetének legnagyobb erőforrás-projektje lesz.A projekt több mező fejlesztését is magában foglalja, beleértve a Gorgont és a Jansz-t, amelyek összesen 40 Tcf becsült tartalékkal rendelkeznek.A projekt becsült értéke 43 milliárd USD, és az első LNG-termelés 2014-ben várható. A Greater Gorgon terület 130-200 km-re található Északnyugat-Ausztrália partjaitól.A mezőket egy 70 km-es, 38 hüvelykes tenger alatti csővezeték és egy 180 km-es, 38 hüvelykes tenger alatti vezeték köti össze a Barrow-szigeten található LNG-létesítménnyel.A Barrow - szigettől egy 90 km - es csővezeték köti össze a létesítményt az ausztrál szárazfölddel .

Míg a SURF-fejlesztések, mint például az Északi-tenger nagyobb kihívásokkal teli részein, Brazíliában, Nyugat-Afrikában, a GoM-ban, Ázsiában és Északnyugat-Ausztráliában, ma a piacot vezérlik, a Kelet-Afrikában elért E&A biztató eredmények további növekedést jelentenek majd a sorban.Valójában a közelmúltbeli kutatási sikerek, például a Windjammer, Barquentine és Lagosta feltárásai miatt a felfedezett mennyiségek túllépték az LNG-létesítmény küszöbértékét (10 Tcf).Kelet-Afrikát és különösen Mozambikot a holnap Ausztráliájaként hirdetik.Anadarko, a Windjammer, Barquentine és Lagosta üzemeltetője azt tervezi, hogy ezeket a készleteket egy szárazföldi LNG-létesítményhez való offshore kötéssel fejleszti.Ehhez most csatlakozott Eni Mamba déli felfedezése, ami egy lehetséges 22,5 Tcf projektet valószínűsít az évtized végére.

Lehetőségek tömbje

A folyamatban lévő növekedés, a kontrollvonal, sőt, a szélesebb offshore piacot a következő ciklusban valószínűleg egyre mélyebb, keményebb és távolabbi projektek jellemzik.A NOC, a NOC és a független részvétel valószínűleg termékeny szerződési piacot hoz létre mind a főbb vállalkozók, mind a belföldi partnereik számára.Az ilyen lendületes tevékenység hosszú távon valószínűleg jelentős megterhelést jelent majd az ellátási láncban, mivel az üzemeltetők befektetési étvágya meghaladta az ellátás alapvető elemeibe történő befektetéshez szükséges adósság likviditását: gyártóüzemek, szerelőhajók és talán a legfontosabb. , csővezeték mérnökök.

Míg a növekedés általános témája pozitív mutató a jövőbeli bevételtermelésre nézve, ezt a nézetet mérsékelnie kell egy olyan ellátási lánctól való félelemnek, amely nem rendelkezik elegendő kapacitással az ilyen növekedés kezelésére.Az Infield Systems meggyőződése, hogy a hitelhez jutáson, a politikai instabilitáson és az egészségügyi és biztonsági jogszabályok közelgő újraírásán túl a piac általános növekedésére a legjelentősebb veszélyt a képzett mérnökök munkaerőhiánya jelenti.

Az iparági érdekelt feleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a lenyűgöző növekedési történet ellenére a csővezetékek és a vezérlővezetékek piacán minden jövőbeni tevékenység egy megfelelő méretű és kapacitású ellátási lánctól függ, amely képes támogatni a különböző szereplők által tervezett projektek körét.E félelmek ellenére a piac egy különösen izgalmas ciklus szélén áll.Iparági megfigyelőként az Infield Systems gondosan figyelni fogja a következő hónapokat a 2009-es és 2010-es mélypontról való jelentős piaci fellendülésre számítva.


Feladás időpontja: 2022.04.27